Потолок цен на нефть из России 2023: последние новости
Потолок цен на нефть из России 2023: чем грозит, последствия для бюджета и курса рубля, какие страны поддержали, указ Путина в качестве ответа на меры Евросоюза, последние новости об изменениях.
Потолок на нефть и нефтепродукты (к ним относится и дизельное топливо с мазутом, на которых бюджет зарабатывает немалые деньги) - экономическая реакция Запада на политику последнего года, в ходе которой была начата специальная военная операция на Украине. Несмотря на то, что Россия успешно справляется с санкциями, народные опасения по поводу обвала рубля (который уже начал снижаться к доллару после введения потолка) и сильного кризиса из-за установки ценовых ограничений на покупку российской нефти имеют под собой определенные основания.
Какой потолок сейчас (за один баррель):
| Сырая нефть | Нефтепродукты | Продукция с дисконтом |
| 60$ | 100$ | 45$ |
- Историческая справка: в начале 80-х обвал стоимости нефти привел к развалу СССР, в 1998 году породил дефолт, а в 2009 – экономический кризис.
- Отличие от нынешней ситуации: цена на экспорт зафиксирована на уровне 60 долларов за баррель. Если порог не снизят до 10-30 долларов, добыча останется рентабельной.
Основная проблема здесь не в фиксированной стоимости, а в политике. Россия отказывается поставлять нефть в страны, присоединившиеся к установке потолка, поэтому продать углеводороды через в прошлых объемах не получится. Как и напрямую поставлять нефтепродукты посредством из морских терминалов.
Расходы на транспортировку выше, рентабельность продаж ниже, сроки получения денег – больше.
Список стран
Решение о введении потолка на российскую нефть изначально было принято на заседании “Большой семерки” G7, но позже количество присоединившихся к решению стран стало увеличиваться.
Страны поддержавшие потолок цен на нефть (полный перечень):
- США;
- Великобритания;
- Италия;
- Германия;
- Канада;
- Япония;
- Франция;
- Швейцария;
- Австрия;
- Бельгия;
- Латвия;
- Эстония;
- Польша;
- Швеция;
- Болгария;
- Албания;
- Португалия;
- Венгрия;
- Греция;
- Нидерланды;
- Дания;
- Кипр;
- Ирландия;
- Испания;
- Македония;
- Лихтенштейн;
- Исландия;
- Чехия;
- Люксембург;
- Литва;
- Черногория;
- Мальта;
- Румыния;
- Словения;
- Хорватия;
- Босния и Герцеговина;
- Словакия;
- Финляндия.
- Норвегия;
- Украина.
Сколько государств ввели потолок: 40 стран, из которых основная часть по классификации МВФ – развитые.
Из плюсов – решение не нашло поддержки у ОПЕК. Крупные азиатские державы – Китай и Индия в соглашение не вошли. Турция тоже осталась в стороне, хотя и чинит препятствия российским судам в проливе Босфор, выторговывая себе политические рычаги для переговоров.
Ввиду этого, наша страна пока имеет возможности экспорта через третьи страны.
Из минусов – на саммите “Семерки” и в Евросоюзе делают заявления о снижении потолка до 30 долларов за баррель и ставке на “глобальные антивоенные меры”. Это может означать отказ от импорта российских нефтепродуктов через ту же Индию.
Как изменились цены
После введения потолка стоимости нефти Владимир Путин пообещал, что "цена может взлететь до небес", а для Запада меры по уходу от рыночного ценообразования станут "дорогой к разрушению энергетики".
{banner_content6}
Россия - весомый нефтяной игрок, добывает 11-12% от мирового уровня. Отказ поставлять нефтепродукты в страны "с потолком" может повлиять на торги.
После введения потолка нефть Urals (основной сорт внешней торговли) обвалилась с 68 до 53 долларов, затем стабилизировалась. После ответных мер России (с 27 декабря) действительно пошел небольшой рост, но пока не столь существенный, как от европейских мер.
Таблица цен на нефть после указа президента:
Как дальше будет развиваться ситуация с ценами - очень напряженный вопрос. Россия способна влиять на мировое ценообразование в определенных пределах, но в 2023 году прогнозировался рост еще до "потолка".
Если цены мировые вырастут, стране это на руку, поскольку продажи через третьи государства будут осуществляться выше потолочных ограничений.
Как повлияет на экономику
После февраля 2022 года Россия очень благоприятно справилась с западными санкциями, заморозила валютный курс и достаточно легко пережила уход иностранных компаний.
Последствия введения потолка на нефть не катастрофические, но в определенной степени тяжелые для бюджета, если меры по блокированию поставок на Запад будут соблюдаться твердо.
Общая оценка данных влияния:
- Сколько занимает экспорт нефти в бюджете: 33%;
- Какое количество российской нефти поставляется в Европу: 45-49%;
- Какие денежные потери грядут от потолка нефтяных цен: 50-60 миллиардов долларов в год.
- Общий объем бюджета России: 340-350 миллиардов долларов.
- Потери для бюджета: 15-17%.
Россию ждет еще большее снижение валютных поступлений. Те сферы, которые продолжают испытывать необходимость в западных запчастях, комплектующих и других видах материальных и нематериальных активов, столкнутся с подорожанием от 10 до 20%. Затронет это и товарные потоки по схеме параллельного импорта со схемой расчетов в долларах и евро.
Остальные сегменты экономики тоже столкнутся с ускорением инфляции. По крайней мере на период, пока не стабилизируется нефтеторговля по альтернативным схемам.
Россия к таким ограничениям готовилась. В 2022 экспорт нефти начал переориентироваться на Индию и Китай, откуда нефтепродукты и топливо перепродаются в другие страны, в том числе и те, которые ввели потолок.
Минфин в 2023 году прогнозирует снижение объемов экспорта нефти на 21,1% (если сравнивать с 2022) и на 4,44% (2021). Такие скачки показателей были и в другие годы.
Страна – проживет, уверенно продержится, но вот что касается развития – количество партнеров у России снижается, мировое поле торговли становится менее благоприятным, перспективы в отношении развития на ближайшие годы – не слишком радужные.
Но если удастся перестроить рынок – страна получит еще больше суверенитета.
Реакция России
Ответ на введение потолка цен на нефть со стороны России последовал незамедлительно: Путин подписал указ, запрещающий экспортировать углеводороды, если в договоре будет прямо или косвенно указаны ограничения на стоимость.
В указе Путина есть оговорка: при особом распоряжении президента, экспорт все же можно осуществлять.
А еще в указе речь идет только о морских перевозках. То есть, сохраняется возможность экспорта до 60 миллионов тонн в год через нефтепровод “Дружба”.
{banner_content4}
Схемы поставок по "Дружбе" и раньше включали цепочки посредников, поэтому какая-то часть транспортировки через нефтепровод останется. Хотя бы для части стран ЕС.
Морская торговля – самый гибкий инструмент. Есть возможность перекачки нефти с танкера на танкер прямо в открытом море. Эксперты заявляют, что большое количество экспорта вообще невозможно будет проконтролировать. Статистика нефтедобычи тоже частично уйдет в тень.
Россия в 2022 году скупила танкеры мировых энергетических компаний и у небольших транспортных организаций - 109 крупных судов и еще около 100 поменьше (по другим данным - 240).
Вывод: происходит переход на сценарии нефтеторговли Ирана и Венесуэлы.
Российская нефть – востребованный товар, торговля ею не остановится. Но вырастут сроки оборота, повысится себестоимость доставки нефти, да и итоговая такса поставки не “сером рынке” может составить не более указанных 60 долларов.
В Китай поставляют по официальной схеме по 67 долларов за баррель, по нелегальным каналам стоимость будет подразумевать явно большую скидку.
На кону – не только экономика, но и мировой престиж, обретение политического веса в мире.
Будет ли ответ на введенный потолок стоимости нефти толчком к новому миропорядку нефтяной торговли, либо странам НАТО удастся загнать под колпак и морские перевозки – покажет время.
Снизят ли потолок по 40$ за баррель?
Изначально G7 обсуждали границу потолка в 40-60 долларов за баррель, первой мерой оставили высшую точку. При ней Urals уже торгуется ниже, доходя на дневных сделках по 37-38. Если границу снизят до 40, рентабельность сырой нефти может еще больше пострадать. Пока такой угрозы нет, но ее могут принять в феврале.
Из последних неприятных решений - "семерка" планирует установить потолок на нефтепродукты. Газойль, дизтопливо, промышленные и транспортные масла, доля которых в российском экспорте достигает 50%.
Под санкции, действие которых предполагается на 5 февраля 2023, попадут и нефтепродукты, стоящие дешевле нефти - мазут и его производные.
Влияние на простых россиян
Признаков, по которым потолок нефтяных цен сильно повлияет на уровень жизни – на текущий момент не наблюдается. Чтобы рухнул рубль и повторилась нищета 90-х годов, помимо дальнейшего снижения price cap, необходимо и другое сочетание факторов – блокирование судоходства, отказ Азии от закупок, полная блокада внешней торговли. Это исключено, разве что при ядерной войне.
Но Россия переживает один из сложных периодов в своей истории. Поэтому гражданам следует подумать о дополнительных заработках, создании резервов и снижении расходов.
40 развитых стран, объявивших потолок, составляют основной двигатель мировой экономики и еще долго будут вставлять российскому нефтегазовому промыслу палки в колеса во всех областях – и на суше, и в море, на железной дороге.
Последние новости
Июнь 2023. Дисконт нефтяной марки «Urals» к «Brent» достиг 25 долларов за баррель в этом месяце. Если компания будет продавать ниже официального дисконта, то ей придётся платить больше налогов в федеральный и региональный бюджеты.
22 марта. Украина требует снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов.
8 марта. США и ЕС пересмотрит потолок цен на нефть из России в марте. Об этом заявил помощник главы Минфина США.
4 февраля. Евросоюз установил потолок на нефтепродукты на уровне 100$ за баррель. А на углеводороды с дисконтом в размере 45 долл.
11 января. Эксперты опасаются, что при снижении потолка до 40-45 долларов за баррель, Индия может поддержать и эту тенденцию. Если в ближайшее время подпишет обязательства под 60. Осенью Россия стала крупнейшим поставщиком в эту страну.
9 января. Индия поддержит потолок цен на нефть из России, если стоимость поставок превысит 60 долларов. Второе условие - санкции Запада в адрес Индии за импорт российского сырья.
5 января. Стоимость Urals обвалилась ниже предельных значений потолка, едва превысив 50 долларов. Россия наращивает поставки в Индию - об этом пишет The Times of India.
3 января 2023. Вопрос потолка цены на нефть продолжает оставаться серьезным. Министр финансов Силуанов заявил о глобальной деформации мирового нефтяного рынка и о том, что Россия продолжит продавать по рыночной стоимости. Но в феврале Запад запускает механизм по отслеживанию исполнения данного ограничения – насколько сильно это затронет перепродажу нефтепродуктов будет известно ближе к июню 2023.
Комментариев 2